SOLUTIONS
Nuevas inversiones due diligence
La situación del cliente
Nuestro cliente desea adquirir una sociedad o una actividad específica. En el marco de un proceso generalmente estructurado por un banco de inversión o una boutique de M&A, nuestro cliente dispone de un período de Due Diligence. En este contexto nos encomienda el análisis de la información financiera y económica histórica y prospectiva puesta a su disposición y la preparación de un informe de síntesis.
Según las situaciones, nuestro cliente puede desear transmitir el resultado de los trabajos a sus socios (co-inversores, banqueros financiadores,…).
La solución propuesta por Accuracy
En el marco de una Due Diligence de compra, realizamos trabajos adaptados a cada situación:
- Estudio del informe de Vendor Due Diligence
- Estudio de la información puesta a disposición en un Data-room
- Análisis in situ junto a los equipos de gestión y financieros de la compañía objetivo
Los objetivos de estos trabajos son:
- Un análisis del resultado financiero histórico que permita apreciar la solidez de los principales agregados financieros (EBITDA, EBIT,…)
- Un análisis de las principales partidas del balance (necesidad de fondo de maniobra, endeudamiento financiero neto), de los riesgos y de los potenciales pasivos no incluidos en el balance
- Un análisis de las previsiones presentadas por la empresa objetivo (presupuesto y plan de negocios) que permita apreciar el potencial de crecimiento del objetivo
- Otros trabajos específicos para cada situación: revisión de proyectos con contratos a largo plazo, estudio de la cartera de pedidos…
- La preparación de un nuevo business plan que sirva de base para la estimación del precio y la entrega de una oferta
Accuracy macht den Unterschied
- La capacidad de nuestros equipos para combinar estudio crítico de la «top-line» del plan de negocio (mercado, competencia, precio, evoluciones) y la coherencia de la estructura de costes, tanto para los datos históricos como previstos.
- Nuestra experiencia sectorial
- Nuestra capacidad para acompañar a nuestros clientes en la fase de negociación de las cláusulas financieras del contrato de adquisición. Nuestros especialistas de Forensics, Litigation y Arbitration revisan los protocolos con una visión contenciosa con el fin de anticipar los eventuales problemas.
