Accuracy

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Vendor's assistance

La situación del cliente

Nuestro cliente desea vender una sociedad filial de su Grupo o una de sus actividades de manera confidencial. En particular, no desea movilizar los recursos operativos de esta actividad y desea conservar al mismo tiempo un control total del proceso.
Recurre a Accuracy para efectuar un diagnóstico preliminar de la filial, identificar los riesgos y preparar la información financiera presentada a los compradores potenciales y acompañarlo en las reuniones.

La solución propuesta por Accuracy

Realizamos análisis adaptados a la situación que abarcan los siguientes elementos:

  • Diagnóstico preliminar del perímetro en venta y de sus indicadores financieros destinados a identificar los principales riesgos
  • Análisis del resultado histórico y de la situación financiera
  • Estudio crítico o construcción del business plan
  • Análisis de los principales componentes del valor de la actividad cedida y realización de una evaluación de múltiples criterios,
  • Preparación y/o asistencia al punto de información
  • Preparación de las respuestas a las preguntas hechas por los compradores y sus asesores; participación en las sesiones de preguntas/respuestas
  • Preparación de los expedientes necesarios para las negociaciones y para el seguimiento post-closing
  • Asistencia en la negociación del contrato

Cuando el contexto se presta a ello, una parte de estos análisis puede servir para elaborar un informe de Vendor Due Diligence o un Financial Facts Book que se entregará a los compradores potenciales.

Accuracy macht den Unterschied

  • Una intervención a medida con costes adaptados a la complejidad de la situación.
  • Una movilización de consultores experimentados que permita limitar la movilización del equipo de gestión operativo de la sociedad.
  • La capacidad para movilizar diferentes expertos en función de las necesidades (expertos en evaluación, en análisis económico, expertos en litigios para el estudio del protocolo y la anticipación de litigios potenciales)
  • La posibilidad durante la intervención de transformar la documentación producida en un informe Accuracy (satisfaciendo ciertas condiciones).