Accuracy

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Independent business review

La situación del cliente

En un contexto económico difícil, una sociedad endeudada ya no puede hacer frente a sus obligaciones financieras. La situación puede estar más o menos deteriorada, pudiendo ir desde una simple violación de los covenants hasta la necesidad de inyectar inmediatamente liquidez.

Las distintas partes involucradas de la sociedad (accionariado, gestores, bancos financiadores,…) necesitan que se diagnostique la situación para conocer las necesidades a corto y medio plazo de la misma. Accuracy es designado para llevar a cabo un Independent Business Review, es decir un diagnóstico sobre la situación financiera histórica y prevista de la sociedad. Este IBR servirá de base para la negociación de una reestructuración de la financiación de la sociedad.

La solución propuesta por Accuracy

Para realizar un IBR, proponemos un análisis en cuatro fases:

  • Un análisis rápido de la situación que permita identificar las necesidades de la sociedad a corto plazo
  • Un análisis profundizado de la sociedad con el objetivo de definir sus necesidades y cuantificar su capacidad de reactivación a medio plazo. Generalmente, se prevén distintas situaciones de plan de negocios con un presupuesto detallado de los costes de reestructuración asociados
  • La redacción de un informe que detalle los resultados históricos, la situación financiera y las hipótesis seleccionadas para las perspectivas a corto y medio plazo.
  • Una asistencia en la fase de negociación entre las partes involucradas y la puesta a disposición de información regular según el contexto: Mandato ad hoc confidencial, procedimiento de salvaguardia,…

Los elementos clave de nuestro análisis son los siguientes:

  • Asistencia al establecimiento de previsiones de flujos de caja en tres meses (14 semanas) y del plan de negocios a medio plazo
  • Identificación de las soluciones de optimización rápida de la necesidad en capital circulante (gestión de pagos, instauración de soluciones de facturación,…)
  • Solución externa del valor: trabajos de valoración de los subconjuntos, instauración de esquemas de sale and lease-back,…
  • Acompañamiento en la búsqueda de potenciales nuevos socios financieros

Accuracy macht den Unterschied

  • La experiencia complementaria de equipos especializados en el área de la reestructuración y las transacciones, acostumbrados a tratar con financiadores locales y anglosajones
  • Conclusiones claras que permitan sentar las bases de un consenso entre las partes
  • La capacidad de nuestros equipos para analizar la «top-line» del plan de negocios (mercado, competencia, precio,…) que permita facilitar información a socios financieros que no conocen perfectamente el sector de actividad de la sociedad