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Financial facts book

La situación del cliente

Nuestro cliente desea vender una sociedad filial de su Grupo o una de sus actividades de manera rápida y organizada. Ya ha identificado a un número limitado de compradores potenciales a quienes desea poder comunicar elementos de información financiera específicos, sin preparar, no obstante una Vendor Due Diligence exhaustiva y detallada.

La solución propuesta por Accuracy

Proponemos un informe sintético que trate los puntos principales que permitan servir de apoyo a la toma de decisión de los compradores. A diferencia de un informe de Vendor Due Diligence, el Financial Facts Book se focaliza en temas precisos y no pretende cubrir de manera exhaustiva las preguntas que podría hacerse un eventual comprador.

De este modo, los análisis pueden tratar sobre una selección de temas entre los cuales:

  • Un análisis de la rentabilidad y de la liquidez históricas
  • Un análisis del resultado comercial y la situación competitiva de la actividad
  • Un estudio específico de los indicadores financieros pertinentes habida cuenta del sector de actividad y situación del conjunto cedido: modelización del working capital, análisis de la cartera de pedidos, recorte de partidas de costes, puesta en situación «standalone»,…
  • Un análisis de las principales partidas del balance y de los compromisos adquiridos por la empresa
  • Un análisis de las previsiones (presupuesto y plan de negocios) y en particular del volumen de negocios

Este informe, que se preparará a la atención de nuestro cliente, el Vendedor, se transmite seguidamente al Comprador con el fin de simplificar sus diligencias.

Accuracy macht den Unterschied

  • Una intervención a medida con costes adaptados a la complejidad de la situación.
  • La preparación de una información clara y validada al comprador para anticipar las preguntas y responder a sus principales cuestiones.
  • La capacidad de permanecer movilizados junto a nuestro cliente en las fases posteriores a la transacción para asistirle en la definición de las cláusulas financieras del SPA, por ejemplo.
  • La capacidad de nuestros equipos para analizar el «top-line» del plan de negocios: mercado, competencia, precio, evoluciones.