Accuracy

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Vendor due diligence

La situación del cliente

Nuestro cliente desea ceder su sociedad, una filial o una actividad de su Grupo.
Un banco de negocios organiza la cesión, el conjunto en venta se lanza al mercado en el marco de una licitación que supone facilitar una información detallada a varios compradores potenciales simultáneamente.
Nuestro cliente y sus asesores desean disponer de un documento completo, conforme a los estándares de la profesión del  «Apoyo para transacciones», que podrá ser utilizado por el Comprador y las partes involucradas en la financiación como due diligence de referencia.

La solución propuesta por Accuracy

Proponemos un informe exhaustivo, que describa la situación del objeto que debe cederse, y que incluirá:

  • Un «executive summary»
  • Una descripción del business model
  • Un análisis completo de la rentabilidad histórica en un período por definir (a menudo tres años)
  • Un análisis del endeudamiento neto económico
  • Un análisis de las principales partidas del balance y de las cuentas de orden
  • Un análisis de las previsiones (presupuesto y plan de negocios)
  • Se definirán otros trabajos específicos para cada situación

Este informe, preparado inicialmente a la atención de nuestro cliente, el Vendedor,  se transmite a continuación al Comprador, en el marco de una relación contractual formalizada por una «reliance letter».

Accuracy macht den Unterschied

Conclusiones claras, contundentes, sintetizadas en forma de cuadros
Privilegiamos la calidad de cada análisis: sin páginas redundantes, inútiles, que podrían hacer indigesto el informe.
La capacidad de nuestros equipos para analizar la «top-line» del plan de negocios: mercado, competencia, precios, evoluciones y asegurarse de su coherencia con la estructura de costes.