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Asistencia a las empresas en dificultad

La situación del cliente

Nuestro cliente, que se encuentra en graves dificultades financieras, desea analizar e identificar los indicadores de baja rentabilidad y seguidamente definir y aplicar las medidas de restructuración posibles. La situación exige una intervención precisa y rápida. Nuestro cliente y sus asesores desean disponer de un documento completo, conforme a los más altos estándares de la profesión, que permitirá:

  • Conocer el tiempo del que dispone la sociedad para cambiar y adaptar eventualmente el marco jurídico de la reestructuración (recapitalización, renegociación de deuda, venta de activos, procedimientos judiciales,…).
  • Servir como documento de referencia en las negociaciones con las partes involucradas: los acreedores privados y/o públicos, la comunidad bancaria, los accionistas, los proveedores estratégicos y eventualmente el Administrador Judicial y el Tribunal.

La solución propuesta por Accuracy

Le proponemos realizar un diagnóstico económico y financiero independiente que comprenda:

  • Análisis de las circunstancias económicas en las que evoluciona la sociedad
  • Análisis de los estados financieros históricos y de los principales indicadores e identificación del origen de las dificultades
  • Comprensión del modelo de negocio de la empresa e identificación de las bazas y activos clave de la sociedad
  • Un análisis del endeudamiento y de potenciales deudas fuera de balance
  • Análisis de la situación de tesorería y determinación de las necesidades a corto y medio plazo
  • Identificación de los distintos incentivos de cambio previstos

Una vez definida la estrategia, acompañamos a nuestro cliente durante el cambio mediante:

  • La instauración del marco jurídico adaptado y la asistencia en las relaciones con los interlocutores (administrador concursal, jueces, abogados, asesores,…)
  • La identificación de medidas de administración, el análisis de su factibilidad (elaboración de previsiones financieras) y las modalidades de aplicación
  • La participación en las negociaciones con los acreedores, en particular, en el marco una reestructuración financiera, acerca de la duración y las condiciones del plan de reembolso.

En caso de decisión de venta parcial o total de la sociedad a través de un acuerdo amistoso o judicial asistimos a nuestro cliente en la instauración del proceso y el calendario de venta:

  • Asistencia para la elaboración de la documentación y organización del data-room
  • Identificación de los compradores potenciales gracias a nuestra base de compradores de empresas (Accur’Engine®)
  • Asistencia en la gestión del proceso, participación en las negociaciones con los socios o compradores

Accuracy macht den Unterschied

  • Conclusiones claras para poder definir el tiempo y el marco jurídico posible de la reestructuración
  • Un conocimiento profundo de los distintos esquemas de reestructuración amistosos y judiciales
  • Un acompañamiento en el marco de las negociaciones
  • La capacidad de nuestros equipos para analizar la «top-line» del plan de negocios: mercado, competencia, precio, evoluciones.