Accuracy

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Adquisición de una empresa en dificultad

La situación del cliente

Nuestro cliente está interesado en comprar una empresa en dificultad. Desea que le asesoren con claridad sobre los riesgos y oportunidades vinculados a la adquisición, así como sobre la adquisición más pertinente habida cuenta del perímetro que está en juego.  Evidentemente, esta adquisición debe tener en cuenta el carácter amistoso o judicial del proceso de adquisición.

La solución propuesta por Accuracy

Le proponemos realizar un diagnóstico económico y financiero independiente que comprende:

  • Un análisis del entorno económico en el que evoluciona la sociedad
  • Un análisis de los estados financieros históricos y de los principales indicadores; este análisis permite identificar el origen de las dificultades a las que se enfrenta la sociedad
  • Un análisis de las bazas y activos clave de la sociedad
  • Un análisis cifrado del impacto de las sinergias vinculadas a la adquisición
  • Un análisis del endeudamiento y de potenciales pasivos fuera de balance
  • Un análisis de las necesidades de tesorería a corto y medio plazo
  • Una identificación de los distintos incentivos de cambio previstos y situaciones de adquisiciones posibles

Estos trabajos permiten identificar:

  • Los riesgos y oportunidades vinculados a la adquisición
  • La necesidad de financiación según el esquema de adquisición previsto. Esta necesidad corresponde al importe que el comprador deberá invertir en la sociedad adquirida para que ésta última pueda evitar el concurso de acreedores

Por otra parte, asistiremos a nuestro cliente y sus asesores en:

  • Todas las negociaciones con el objetivo y sus asesores, así como con los posibles órganos del procedimiento.
  • En la redacción de la oferta de adquisición con sus Asesores

Accuracy macht den Unterschied

  • Conclusiones claras para motivar el «go/no go» y para encontrar el esquema de adquisición más apropiado al contexto
  • Un conocimiento profundo de los distintos esquemas de reestructuración amistosos y judiciales
  • Un acompañamiento en el marco de las negociaciones
  • La capacidad de nuestros equipos para analizar la «top-line» del plan de negocios: mercado, competencia, precio, evoluciones.