Accuracy

CLIENT SERVICE

OUR SOLUTION FOR LAW FIRMS

Corporate / M&A

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Due diligence económica, financiera y contable
  • Redacción de las cláusulas financieras del protocolo (earn out, deuda neta, ajuste de precio, garantía sobre las cuentas)
  • Acompañamiento del proceso de desinversión
  • Análisis de fraudes (flujos financieros)

Algunas referencias
Acompañamos a grandes grupos e inversores en el marco de sus operaciones de adquisición y desinversión: The Carlyle Group en el marco de sus due diligences comprador de las actividades Marine de Zodiac, Repsol en el marco de diversas due diligence en EEUU y Africa, PPR en el marco dela venta de Yves Saint-Laurent Beauté à L'Oréal, EDP en la compra de Ceasa, etc.

Capital Markets

La función  de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Fairness Opinion

Algunas referencias
Hemos realizado numerosas Fairness Opinions y valoraciones para grandes grupos y capital riesgo como Michelin, EDP, Cepsa, Alstom, Ibersuizas, etc.

Tax

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Valoración independiente de ramas de actividad o filiales en el marco de la reorganización jurídica (con fines de protección fiscal)
  • Asistencia sobre los aspectos financieros de litigios fiscales referentes a valoraciones de participaciones o empresas
  • Colaboración en materia de documentación de operaciones vinculadas
  • Trabajamos asimismo con abogados fiscalistas en el marco de due diligence de adquisición y estructuración de operaciones M&A

Algunas referencias
Entre las diversas valoraciones independientes en el marco de reestructuraciones jurídicas (aportaciones de ramas de actividad, push-down de deudas,…) y litigios fiscales podemos citar la valoración de las filiales portuguesa, francesa e italiana de Ecotècnia, a raíz de la compra de este grupo por Alstom.

Arbitraje

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Testigo-perito de parte (encargado de los aspectos económicos, contables y financieros)
  • Asesor de una parte (en este caso no emitimos ningún informe pero proporcionamos análisis para los abogados o la propia empresa)

Algunas referencias
Hemos efectuado arbitrajes ad hoc e internacionales por cuenta de grandes grupos.

Litigios

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Testigo-perito de parte (encargado de los aspectos económicos, contables y financieros)
  • Asesor de una parte (en este caso no emitimos ningún informe pero proporcionamos análisis para los abogados o la propia empresa)

Algunas referencias
Hemos efectuado peritajes por cuenta de grandes grupos.

IP, Technology & Communications

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Testigo-perito sobre casos de falsificación (marcas, patentes)
  • Valoración de activos inmateriales (marcas, patentes, concesiones,…)

Algunas referencias
Hemos trabajado en el marco de falsificaciones de patentes /marcas y valoraciones de marcas por cuenta de grandes grupos industriales.

Reorganización, Restructuring & Insolvency

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Asesoramiento a empresas en dificultad, sus accionistas o los bancos acreedores para analizar la situación financiera y los flujos de tesorería previsionales. Podemos intervenir en cualquiera de las fases en las que se halle  la empresa, desde el primer incumplimiento de los compromisos bancarios, hasta el concurso de acreedores

Algunas referencias
Hemos asistido a Heuliez en el marco de su plan de salvaguardia, a Autodistribution en el marco de la reestructuración de su deuda, a la participada de Mercapital, Ábaco, en su refinanciación, a Smoby-Majorette en el marco del procedimiento de administración judicial, etc.

Competencia

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Análisis económico en el marco de operaciones de fusión/adquisición (merger clearance)
  • Análisis económico en el marco de litigios (antimonopolio, ayudas del estado)

Algunas referencias
Hemos prestado asistencia a un gran grupo industrial cotizado para la definición del mercado relevante a las autoridades europeas de la Competencia en el marco de un proyecto de adquisición.
Hemos prestado asistencia a un gran grupo aeronáutico cotizado en la modelización de sus ventas y previsiones de tesorería.
Hemos realizado el análisis de mercado y el estudio de las previsiones de tesorería para un grupo industrial.

Real Estate

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Disponemos de un gran experiencia en el sector  inmobiliario que abarca todas nuestras actividades (Transacción, Litigios y Arbitraje, Valoración,  Análisis económicos)

Algunas referencias
Hemos prestado asistencia a PAI Partners en el marco de su due diligence comprador para la adquisición de Kaufmann & Broad.
Hemos asistido a Altarea el proceso de venta de diversos activos inmobiliarios en España.
Hemos efectuado varios proyectos de diagnóstico y peritaje para de Unibail-Rodamco.

Ámbito laboral

La función de Accuracy a su lado es la siguiente

  • Poseemos un gran conocimiento económico-financiero y una gran experiencia en la elaboración de informes independientes donde se ponga de manifiesto y se justifique las necesidades de llevar a cabo una reestructuración de la organización de la sociedad.

 

Algunas referencias
Hemos realizado para un grupo importante del sector automóvil, un informe independiente que detallaba las razones económicas justificando el cierre de una planta que era discutido por los trabajadores ante las instancias judiciales competentes.

En otros varios casos, hemos elaborado informes independientes justificando las razones económicas de un plan de reestructuración en el marco de EREs.