Accuracy

CLIENT SERVICE

OUR SOLUTION FOR BANKS

Nuestras soluciones para entidades financieras

En el contexto actual de crisis múltiples (crisis de liquidez, crisis crediticia, crisis de confianza) y de refuerzo de la regulación bancaria (Basilea III, Informe Vickers, Regla Volcker) y del control por parte de los organismos públicos nacionales y europeos, las entidades financieras se ven en la necesidad de replantearse su modelo de negocio y sus procesos de gestión.  Se enfrentan a retos completamente nuevos ante los que deben reaccionar en un plazo de tiempo muy breve: reenfocarse hacia sus negocios y servicios principales (cesión/enajenación de la cartera de activos o líneas de negocio), revisar la estrategia de negocio (mix de clientes, abanico de servicios), cambiar sus procesos de gestión financiera (liquidez, solvencia, cumplimiento) y de información/reporting al Banco de España y Órganismos de control, y/o gestionar situaciones de crisis (litigios, reestructuraciones).  

Asesoramiento estratégico

Accuracy a su lado

  • Elaboración de planes estratégicos (revisión completa de actividades principales, planes de negocio, estrategias de crecimiento).
  • Definición de nuevas oportunidades de desarrollo  (nuevos productos / canales / clientela, red comercial de sucursales/ política de tipos de interés).
  • Búsqueda de sinergias (en ingresos y en costes).

 Algunas referencias

Elaboración de un plan estratégico para la venta de un banco online, definición de un plan de negocio para una entidad francesa que deseaba lanzar una línea de créditos para la construcción, asistencia en el marco de la venta de una línea de créditos a largo plazo a una filial, elaboración de un plan de cierre de sucursales en el proceso de integración post-fusión de dos bancos, análisis de eficiencia de los servicios centrales para su adecuación a la realidad actual, etc.

Asesoramiento financiero

Accuracy a su lado

  • Asesoramiento en el marco de proyectos de optimización de la solvencia (revisión de carteras de venta, asesoramiento en la venta de portfolio de créditos dudosos- NPLs, elaboración de estudios de necesidades de capitalización- RWA- y de planes de optimización  de fondos propios, definición de modelos de solvencia) y liquidez (adaptación a la normativa EMIR- European Market Infrastructure Regulation y optimización de derivados, análisis de impactos de Basilea III, optimización de colaterales, definición de estados de liquidez, creación de escenarios de stress, definición de nuevos instrumentos de refinanciación) .
  • Asistencia en el rediseño de instrumentos de control para entidades financieras(rediseño del control general, rediseño del control de la liquidez, rediseño de control de riesgos Blanqueo de Capitales- ALM y de cumplimiento).

 Algunas referencias

Asistencia en la selección de activos disponibles para la venta pertenecientes a un grupo bancario francés, asesoramiento en la venta de una cartera de Swaps, preparación de un plan de negocio para el control de modelos de solvencia de la institución bancaria, etc.  

 

Fusiones/ Adquisiciones / venta de líneas de negocio

Accuracy a su lado

  • Asistencia en fase de pre-transacción (elaboración de Due diligence de venta- Vendors’ Due Diligence, Financial Fact Books, realización de análisis específicos)
  • Asistencia en fase de transacción (Due diligence, realización de análisis específicos – transferencia de la refinanciación, valoraciones, informes de experto independiente sobre ecuación de canje, etc.)
  • Asistencia en fase de post-transacción (cálculo de cláusulas de earn out, asistencia en la redacción de cláusulas financieras del protocolo, definición de los términos de transferencia de refinanciación)
  • Asistencia en la venta de sus participadas, como actuación colateral a los procesos que afectan a las propias entidades.

Algunas referencias

Realización de una VDD para la filial portuguesa de una entidad bancaria, asesoramiento sobre los términos de transferencia de la refinanciación en el marco de la venta de una de las filiales de un grupo bancario especializado en crédito hipotecario, realización de un plan de negocio y valoración de una filial especializada en la consolidación de créditos, etc.

Litigios

Accuracy a su lado

  • Asistencia en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales
  • Asistencia en mediaciones, arbitrajes y disputas relacionados con un SPA
  • Asistencia en litigios relacionados con activos tóxicos.  
  • Asistencia en litigios entre entidades y clientes por la compra de un producto estructurado complejo.
  • Asistencia en la acción social de responsabilidad de administradores, o en cualquier otro procedimiento.

Algunas referencias

Nuestros equipos han participado en proyectos para apoyar a los departamentos legales de entidades financieras (y a sus asesores legales externos) en casos de fraude, litigios post-adquisición, estimaciones de perjuicios potenciales por pérdidas relacionadas con activos tóxicos, etc. Preparación y ratificación de informes periciales para defender en procedimientos civiles contra entidades financieras en la liquidación de productos estructurados que han resultado en perjuicio del cliente,  realización de investigaciones forenses.

Reestructuraciones

Accuracy a su lado

  • Evaluación financiera de líneas de negocio no productivas y entidades que afronten situaciones de crisis (liquidez, riesgo…)
  • Racionalización de costes en un contexto de crisis.
  • Implementación de Expedientes de Regulación de Empleo- ERE
  • Asistencia en procesos de refinanciación, reestructuración financiera pre-concursal, y concursos de sus clientes.

Algunas referencias

Preparación de escenarios de reestructuración tras una inspección del regulador bancario, definiendo orientaciones generales en un contexto de reducción de costes, estimación de impactos relacionados con planes de reestructuración, realización de Informes técnicos en procesos de EREs, preparación de Independent Business Review-IBRs, asistencia en las negociaciones para acordar una reestructuración, revisión de los planes de viabilidad preparados por el deudor, etc.