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CASE STUDIES

Due diligence de adquisición de un grupo internacional

Situación

  • Un grupo industrial internacional, que realiza varios miles de millones de euros de ventas en varias decenas de países,  se encuentra en venta.
  • El vendedor establece un proceso de subasta por fases, comunicando la información a los candidatos progresivamente   (memorándum de información, Vendor Due Diligence, data-room electrónico, sesiones de preguntas-respuestas con la Dirección, etc.).
  • Habida cuenta de los desafíos financieros e industriales específicos, nuestro cliente opta por unirse a otro grupo industrial para presentar una oferta común. El proceso implica múltiples intercambios en un contexto muy competitivo que impone plazos cortos y requiere una gran reactividad.

Nuestro papel

  • Habida cuenta de las características de la operación y de nuestra experiencia, la función que puede desempeñar Accuracy es muy amplia:
    • Due diligence financiera con vocación de análisis del resultado financiero histórico y previsto del objetivo;
    • Interfaz con los trabajos de valoración y estructuración de la oferta;
    • Análisis específico de determinadas materias (como los pasivos de jubilación) y algunas actividades del Target;
    • Coordinación con el socio industrial y sus asesores con el fin de formalizar los acuerdos entre los dos compradores.
  • Los trabajos se realizan en dos fases distintas: en un primer tiempo, entrega de una oferta no vinculante y, en un segundo tiempo, una oferta firme.

Resultado

  • Entrega en tiempo y hora por nuestro cliente y su socio de una oferta firme que les permite ganar la subasta y realizar la operación.

Valor añadido para nuestro cliente

  • Despliegue rápido de un equipo experimentado y adaptado a la dimensión de la operación que permite, en una primera fase, delimitar la parte fundamental de los desafíos financieros y, en una segunda fase, confirmar y precisar los análisis iniciales.
  • Capacidad para interactuar en tiempo real con los equipos del cliente y los demás asesores para llevar a cabo simultáneamente y  a su debido tiempo  varias obras complejas.