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CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Asistencia al vendedor - Sector ingeniería

Situación

  • Nuestro cliente, una importante sociedad holding, negocia la venta de una filial a un grupo industrial cotizado, aceptando como pago la trasmisión de una participación minoritaria significativa en su capital
  • En el marco de la negociación, nuestro cliente necesita:
    • un diagnóstico completo de su filial
    • una valoración de su filial
    • una valoración de la sociedad compradora
  • Para las dos partes, el estricto respeto de la confidencialidad y los plazos son aspectos indispensables en la operación

Nuestro papel

  • Se establece inmediatamente un equipo pluridisciplinar con amplia experiencia en el sector.
  • El alcance de nuestro trabajo es el siguiente:
    • Diagnóstico completo de la filial mediante:
      • Análisis de los resultados pasados
      • Examen del business plan
      • Análisis de la situación financiera (endeudamiento neto)
    • Valoración de la filial e identificación del potencial alcista y bajista del valor de los fondos propios
    • Valoración de la sociedad compradora sobre la base de información pública

Resultado

  • Nuestro cliente llega a un acuerdo en un entorno muy difícil y en un plazo reducido
  • Se mantuvo la confidencialidad de la operación hasta el anuncio público de la misma

Valor añadido para nuestro cliente

  • Nuestra capacidad para movilizar rápidamente a un equipo muy experimentado que combine conocimientos en Transacciones y en Valoración de empresas.
  • Nuestro perfecto conocimiento del negocio del Target y por tanto de sus principales áreas de riesgo
  • Nuestra capacidad para proporcionar a nuestro cliente una visión global de los distintos factores y elementos positivos y negativos de la operación que le permitan tomar una decisión.