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CASE STUDIES

Modelización financiera y due diligence de adquisición - Contratos de concesión

Situación

  • Una gran empresa europea cotizada se encuentra en un proceso de subasta para la compra de una serie de concesiones puestas en venta por otro grupo cotizado
  • Se trata de un Target complejo que consiste en varios activos y contratos de concesión en toda Europa, con modelos de negocio y problemáticas muy específicos

Nuestro papel

Nos encargamos de lo siguiente:

  • Due diligence financiera (revisión de data room y análisis detallado del VDD preparado por los asesores del vendedor)
  • Preparación de los modelos financieros:
    • Concepción de un modelo financiero específico para cada uno de los activos, en función de los “drivers” del negocio
    • Integración en el modelo de las variables claves del negocio determinadas junto con nuestro cliente
    • Integración en modelos individuales de todos los resultados de la due diligence financiera y contable
    • Preparación de un modelo consolidado que incluya el impacto dilutivo sobre los principales agregados financieros del comprador (ventas, EBITDA, margen de EBITDA, EBIT, ROCE, etc.)
  • Asistencia en la preparación de los documentos presentados al Comité de Inversiones.

Resultado

  • Oferta vinculante presentada como resultado de la luz verde recibida del Comité de Inversiones

Valor añadido para nuestro cliente

  • Elevado conocimiento del sector de actividad
  • Perfecta integración e interacción de los integrantes del equipo de Accuracy con los equipos del cliente durante la construcción de los modelos financieros
  • Modelo flexible (i) que permite el uso de diferentes variables claves del negocio a nivel del contrato pero (ii) con resultados estándar que permiten una consolidación directa
  • Capacidad para ejecutar en tiempo real diversos escenarios de licitación con cambio en el perímetro adquirido, proporcionando al management información financiera relevante para la toma de decisiones.