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CASE STUDIES

Due diligence de venta

Situación

  • Un gran grupo del sector farmacéutico quiere vender una rama de actividad establecida en varios países
  • La actividad puesta en venta se encuentra muy interrelacionada con otras divisiones del grupo (en particular, en I+D+i)

Nuestro papel

  • Accuracy está encargada de redactar un informe completo de VDD respecto a las operaciones de la rama de actividad en venta
  • La rentabilidad de la rama de actividad se analiza con todo detalle para deducir las actividades de investigación y desarrollo que no forman parte de la operación (carve-out)
  • Accuracy efectúa también una descripción detallada de los productos y de sus competidores para cada segmento de mercado (análisis cuantitativo de la cuota de mercado)
  • Accuracy examina el plan de negocio establecido por el vendedor para evaluar su fiabilidad y comprobar su coherencia con los últimos datos financieros pro-forma
  • Nos reunimos con los distintos compradores potenciales para presentar nuestro trabajo y profundizar algunos análisis

Resultado

  • La rentabilidad y patrimonio de la actividad se presenta correctamente a cuatro compradores potenciales distintos
  • Nuestro informe se utiliza para apoyar una transacción efectuada en un período relativamente corto

Valor añadido para nuestro cliente

  • Nuestro informe de VDD fue determinante, ya que incitó al vendedor a reunir la informacion necesaria para el proceso y le permitió solucionar cuestiones críticas antes del inicio de la transacción.
  • El proyecto de venta permaneció confidencial hasta una fecha avanzada del proceso.
  • Nuestro informe permitió al equipo de M&A atraer compradores internacionales
  • Los compradores recibieron una información suficientemente detallada y fiable como para que su decisión fuese rápida y fundada.