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CASE STUDIES

Asistencia a una empresa en dificultad - Sector automoción

Situación

  • Una empresa automóvilística cuyas ventas alcanzan 300 millones de euros se enfrenta a serias dificultades financieras
  • La empresa necesita reestructurar su balance (reforzar sus fondos propios para atraer nuevas fuentes de financiación para cumplir con nuevos contratos importantes)

Nuestro papel

  • Realizamos previsiones de explotación y tesorería a corto plazo con el fin de identificar las eventuales necesidades de tesorería
  • Desarrollamos, en colaboración con el equipo de gestión, un modelo de business plan que permite a la empresa simular distintos escenarios
  • Proponemos varias alternativas de reestructuración del Grupo y determinamos su impacto financiero
  • Nos encargamos de la coordinación y gestión de las sesiones de Preguntas/Respuestas con eventuales inversores
  • Asistimos al management en la negociación con el socio industrial
  • Construimos un business plan a diez años que modeliza las condiciones de reembolso del pasivo negociado

Resultado

  • Nuestro asesoramiento permite la entrada de un nuevo socio industrial

Valor añadido para nuestro cliente

  • El know-how de un equipo con múltiples competencias indispensables para anticipar y responder a las expectativas de las distintas partes involucradas
  • La capacidad para analizar y modelizar agregados financieros
  • Un conocimiento profundo de los distintos esquemas de reestructuración de la deuda
  • Presentación clara y efectiva de los datos financieros a los distintos inversores y a sus consejos