Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Adquisición de una sociedad en dificultad

Situación

  • Un fabricante de equipos de automóviles ”first tier” estudia la compra de dos empresas del sector
  • Ambas empresas se enfrentaron a  graves dificultades financieras y se encuentran en concurso de acreedores
  • El comprador desea proceder a un análisis financiero detallado deambas entidades, con el fin de determinar precisamente los riesgos financieros y costes a corto y medio plazo vinculados a la operación

Nuestro papel

  • El comprador elije a Accuracy para proceder a una due diligence completa de las empresas objetivo
  • Realizamos un análisis detallado del resultado histórico de lasempresas, incluyendo el cash-flow mensual
  • Determinamos la necesidad de financiación anual máxima
  • En estrecha colaboración con el management, nuestros equipos preparan un nuevo business plan que tenga en cuenta las sinergias con nuestro cliente así como los costes de reestructuración, y que simule los diferentes escenarios de reestructuración de la deuda
  • Asistimos a nuestro cliente en la negociación con los bancos

Resultado

  • Nuestro trabajo permite a nuestro cliente adquirir las acciones de una de las sociedades objetivo y los activos de la otra, excluyendo del perímetro de la compra algunos de los riesgos identificados

Valor añadido para nuestro cliente

  • Nuestra capacidad en movilizar a un equipo compuesto de expertos en transacciones y procedimientos concursales
  • Nuestra capacidad en analizar y modelizar agregados  financieros en ell marco concursal
  • Un conocimiento profundo de los distintos esquemas de reestructuración de la deuda que permite negociar lo mejor posible según los intereses del cliente